Continúan existiendo dudas en el llenado de los CFDI (Comprobantes fiscales digitales) que debemos emitir por las operaciones realizadas como contribuyentes, en la nueva versión 4.0. Uno de estos casos, sigue siendo el registro del método y la forma de pago. Por eso, te damos algunos tips en este sentido.
Cada vez que emitas un CFDI en versión 4.0 del comprobante fiscal, recuerda:
Tendrás que considerar el registro de “Método Pago” y “Forma Pago” conforme a lo siguiente…
- Si es un comprobante de tipo Ingreso (I):
– En “Método Pago”, selecciona la opción que corresponda, dependiendo si la operación se paga con PUE (pago en una solo exhibición) o será pagada posteriormente en PPD (pago en parcialidades o diferido).
– En “Forma Pago”, elige la forma en que se efectúa el pago. Por ejemplo, 01 (Efectivo), 02 (Cheque nominativo), 03 (Transferencia electrónica), etc.
Importante:
* Cuando se registre el método de pago PPD, la forma de pago tiene que ser 99 (Por definir).
** Si el pago se realiza en una sola exhibición (PUE) y con varias formas de pago, se registra aquella mediante la cual se liquide la cantidad mayor.
- Si se trata de un CFDI de Egreso (E) o Nota de crédito:
– En “Método Pago”, captura PUE (pago en una sola exhibición).
– En “Forma Pago”, elige la forma en que se hará la devolución, descuento o bonificación (Ejemplo: 01- Efectivo, 04- Tarjeta de crédito, 28- Tarjeta de débito, etc.
* Ten en cuenta que, si se emite una nota de crédito de una factura que no ha sido pagada se registra la forma de pago 15 “Condonación”.
- Si es un Recibo o CFDI de Nómina (N):
– En “Método Pago” selecciona “Pago en una sola exhibición” (PUE) y,
– El campo “Forma Pago”, no deberá existir.
- Si se trata de un comprobante de tipo “Traslado” (T) o de “Pago” (P), tanto el método de pago como la forma de pago deberán omitirse.
Asimismo, deberás capturar la información del campo “Exportación”, el cual es requerido para cualquier tipo de CFDI (Ingreso, Egreso, Traslado, Nómina o Pago). Esto, para expresar o identificar si el comprobante que se está emitiendo ampara una operación de exportación.
- Las claves que pueden seleccionarse en dicho campo son:
-
- 01 – No aplica
- 02 – Definitiva
- 03 – Temporal
- 04 – Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no existe enajenación en términos del CFF
- En el caso de los CFDI de Nómina y Pago, siempre debe elegirse la clave 01 (No aplica).
- En los demás tipos de comprobantes, si se elige la clave 02 (Definitiva) tendrá que incorporarse el complemento fiscal para Comercio Exterior.
* Cuando se ocupe la clave 04 (Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no existe enajenación en términos del CFF), el uso del complemento de Comercio exterior es opcional.
… de esta manera, tu CFDI no marcará error por estos datos y podrá generarse exitosamente.
¡Recuerda que, desde el 01 de abril de 2023, el CFDI 4.0 es el único fiscalmente válido para el SAT!
Nota: Los folios que adquieras con nosotros, te servirán para emitir y/o recibir cualquier tipo de CFDI o complemento fiscal a través de nuestra plataforma.
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Buenas tardes, recibi un pago de mi cliente, pero como Ordenante viene Titular de la cuenta: FIDUCIARIO BANCO ACTINVER, ¿la factura va a nombre de mi cliente, aunque no se mencione en el comprobante?
Buenas noches. Una duda: si en la factura de unos medicamentos en forma de pago pusieron 99 por definir. Y metodo de pago pusieron PUE una sola exhibicion. Es esto posible. La compra la realicė el 30 del mes y la factura me la hicieron el 1 del siguiente mes. O sea 1 dia despues. La forma de pago real era tarjeta de credito. Ya que asi no la vale la aseguradora.
Hola Arturo, gracias por escribirnos.
En ese caso te sugerimos solicitar la sustitución de la factura por otra con los datos correctos: método de pago PUE y la forma de pago real (tarjeta de crédito). Pues de lo contrario, incluso, sería no deducible para ti.
Saludos.